מרכז מומחים לתכנון פנסיוני
העתיד הכלכלי שלך נבנה היום: אופטימיזציה של החסכונות הפנסיוניים
החיסכון הפנסיוני הוא לרוב הנכס הפיננסי המשמעותי ביותר של המשפחה. בדיקה מונחית במרכז המומחים תבטיח שהכסף שלכם עובד נכון, מוגן מפני סיכונים ומותאם ליעדים שלכם.
מה הבדיקה כוללת
- בדיקת דמי ניהול ועלויות: איתור כפילויות, הפחתת עמלות מיותרות והגדלת הנטו המצטבר.
- התאמת מסלולי השקעה: כיול רמת הסיכון והתשואה בהתאם לגילכם, למצב המשפחתי ולתנאי השוק המשתנים.
- בחינת כיסויים ביטוחיים: ודאות מוחלטת שהכיסויים למקרי נכות או שארים מדויקים – ללא תתי-ביטוח או כפל ביטוחי.
הטבת חברי המועדון
סריקה ממוחשבת ראשונית של התיק הפנסיוני באמצעות המסלקה הפנסיונית — ללא עלות לחברי המועדון.